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危机来临,汽车小型零部件制造商生存之道

编译 / 张 鸥
编辑 / 牛跟尚
设计 / 赵昊然

来源 / 路透社,作者:Nick Carey, Christina Amann,题图:phuchit / 123rf

在前景广阔的电动汽车市场面前,挖空心思创造新利润的除了车企,还有汽车零部件制造商。

距离电动汽车真正被广泛采用至少还有一些年。与家底丰厚的大多数车企相比,这段过渡期对于小型零部件制造商来说其实是十分危险的——他们必须在新机器上进行大量投资,同时还要应对燃油车销量下降带来的打击。

2022年8月11日,在英国基德明斯特,Evtec铝业公司的业务主管布雷特·帕克(Brett Parker)站在该公司制造柴油发动机零部件的铸造厂的回收铝条旁。(REUTERS/Nick Carey)

Evtec铝业公司便是一个典型的例子。它是一家小型供应商,总部位于英格兰考文垂,有两家工厂。

在过去的十年里,欧盟(包括当时还未脱欧的英国)一直将柴油视为未来的清洁燃料。因此,许多汽车制造商,包括Evtec的主要客户——塔塔汽车旗下的捷豹路虎,都在新的柴油车型和生产能力上投资了数百亿美元。

供应商紧跟车企步伐,纷纷效仿。曾经名为Liberty Aluminium的Evtec公司为新机器投资了数千万英镑。然而,由于紧接着到来的不走运的转折点,其中一些机器目前已经处于闲置状态,但仍在偿还贷款。

昙花一现的潜力股:柴油车

在大众汽车“柴油门”排放作弊丑闻的刺激下,欧盟迅速放弃了柴油,转而支持电动汽车,现在计划到2035年禁止内燃机汽车销售。

英格兰中部的基德明斯特市被视为英国汽车业的中心。Evtec公司的铸造厂便坐落于此。Evtec的业务主管布雷特·帕克(Brett Parker)说:“我们过去都认为柴油是未来的发展方向,不幸的是,我们押错了。”

2021年,投资者大卫·罗伯茨(David Roberts)领导的一个集团收购了Evtec,从而挽救了濒临危机的该公司。

罗伯茨认为,Evtecs铸造厂是英国最现代化的铸造厂——这里的大型机器可以将熔融的铝加热到约660摄氏度,随后泵入铸件,制造出复杂的形状。电动汽车需要更多的铝制零件,这家工厂很显然具有巨大的生产潜力。

罗伯茨说:“对我来说,投资这项业务的决定根本不需要犹豫。”

2022年6月29日,在法国梅兹附近的特雷梅里的Stellantis发动机工厂,一名工人在e-GMP电动发动机组装线上工作。(图源:REUTERS/Gilles Guillaume)

2015年,柴油车占欧盟汽车销量的近52%。在“柴油门”事件发生后,人们对电动汽车越来越青睐,2021年柴油车在欧盟的销量下降到了19.6%。在英国,2021年柴油车销量仅为8.2%。

欧盟的汽油车销量从2015年的超过45%下降到了2021年的40%左右,随着欧洲的电气化发展,这一数字同样会进一步下滑。

主要大型汽车零部件制造商,如德国的纬湃科技(Vitesco Technologies)和轴承制造商舍弗勒(Schaeffler)等都在进行投资,向电动化过渡。而对于像Evtec这样的小型企业来说,如果不能适应,只能等待死亡。

咨询公司AlixPartners的汽车和工业业务全球联合负责人马克·维克菲尔德(Mark Wakefield)说:“发动机零部件制造商可能是这一转型过程中最痛苦的一批企业,因为它们在电动汽车领域的可移植性最小。”

一些主要的汽车制造商警告说,由于电动汽车“发动机”(主要为电池、电机、电控,编译者注)的零件只有内燃机的三分之一,需要的劳动力更少,因此还会有巨大的就业危机。

更少的零件,也意味着更少的供应商。

发动机零部件供应商如果不想从市场上消失,要么转型为以电动汽车为重点的企业,要么多元化地进入其他行业,为重型设备、吹风机等任何东西制造零部件。

“人们必须认识到这种转型是有代价的。”罗伯茨说,“各行各业在转型之际,都面临着自己的‘死亡之谷’,对一些供应商来说,这将是非常困难的。”

2022年8月11日,在英国基德明斯特,Evtec铝业公司的一名工人在铸造厂里打磨刚制成的铝制零件上的多余金属。(图源:REUTERS/Nick Carey)

不能没有钱

内燃机汽车销售的下降已经造成了就业的损失。

例如,世界第四大汽车制造商Stellantis位于法国特雷默里的工厂长期以来一直以“世界上最大的柴油发动机工厂”为傲。如今,它同样不得不转向电机。

特雷梅里现在有2400名员工,比2019年的3000人有所减少。其中许多人如果退休,预计也不会需要新人来接替他们。

全球最大的汽车零部件供应商博世公司正在改造位于法国南部罗得斯的工厂,从柴油机喷油器转向包括氢燃料电池在内的新产品,为此削减了共1250个职位中的750个。

汽车行业顾问伯恩德·波尔(Bernd Bohr)表示,规模较大、财力雄厚的供应商往往更加容易拿到汽车制造商的大合同。如今,竞争依旧激烈,而那一块蛋糕已经变得越来越小。

动力总成供应商纬湃科技专注于内燃机,但到2030年,该公司预计为电动汽车生产零部件的业务将占到销售额的70%。

2023年1月,这家德国供应商将把公司分成两个主要部门,一个专注于电动汽车部件,另一个专注于(适用但不仅限于内燃机汽车的)高价值技术,以便在内燃机业务逐渐缩水时确保利润。

另外一些不再被认为是核心的部分将被关闭或出售。

“我们必须确保必要的资金,以便能够投资于未来。”纬湃科技首席执行官安德烈亚斯·沃尔夫(Andreas Wolf)说,“没有钱必然无法发展。”

零部件供应商舍弗勒预计,未来的电动汽车业务将小于目前的内燃机销售,因此这家德国公司正努力使客户群多样化。例如,它卖给汽车制造商的球轴承也可以卖给其他行业。

Evtec铝业公司的一个机器臂准备将一个刚做好的铝制零件浸入冷却槽。(图源:REUTERS/Nick Carey)

伺机而动

较小的供应商不仅要为原材料和能源成本的飙升烦恼,还必须为制造电动汽车部件的新设备提供资金,相当于雪上加霜。

罗伯茨说,Evtec与捷豹路虎公司签订了7年期、价值3.3亿英镑的电动汽车零部件合同,另外还有约2.5亿英镑的业务是与其他汽车制造商合作。

由于汽车行业的准备时间较长,这些合同中的车型在2-3年内不会开始生产。

Evtec必须在产生收入之前,预先花费7000万英镑为这些合同购买新的工具和机器,其中罗伯茨的公司将支付一半的费用。

值得欣慰的是,车企并没有冷眼旁观。Evtec与捷豹路虎达成了战略合作关系。

“我们的供应商在我们的转型中起着关键作用。”捷豹路虎的一位发言人说,“在汽车行业向电气化转型的过程中,我们正与他们密切合作。”

AlixPartners估计,汽车制造商们已经投入了5260亿美元来实现电动化,如果他们不主动帮助供应商渡过难关,最终可能不得不再花700亿美元来解决到时候可能出现的问题。

然而马克·维克菲尔德表示,能够得到救援的可能只有生产关键部件的供应商。

Evtec的布雷特·帕克透露,在获得投资者支持后,该公司短期内正在寻求填补收入缺口。

一名工人在铸造厂向一台铝铸造机喷水(图源:REUTERS/Nick Carey)

2022年早些时候,当一家以色列供应商倒闭时,Evtec公司接管了其部分业务。在已经经历了两年多的疫情影响下,伴随着供应链中断和通货膨胀的进一步冲击,帕克预计会有更多这样的“空子”。

“只要你坚持足够长的时间,便能够等到其他人陆续主动退出市场。”帕克说,“那么你就有更多机会捡到生意了。”


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