首页 生活消费 嘉元科技34亿元定增完成发行 众多知名机构助力锂电铜箔龙头再上新台阶网络推广企业产品宣传网站推广文章

嘉元科技34亿元定增完成发行 众多知名机构助力锂电铜箔龙头再上新台阶网络推广企业产品宣传网站推广文章

  近日,嘉元科技(行情688388,诊股)发布2021年度向特定对象发行股票发行情况报告书,本次向特定对象发行的新股登记完成后,公司增加约7025.75万股有限售条件流通股。公司本次定增募集资金总额约为34.07亿元,截至10月12日止,主承销商中信证券(行情600030,诊股)扣除其承销保荐费用(含税金额),已将剩余募集资金约33.82亿元存入公司募集资金专户。


  本次定增是公司2019年7月首发上市之后的首次股权融资,也是继2021年2月完成可转换公司债券发行之后,又一次再融资举措。公司持续借力资本市场多元化的融资渠道,保持合理的资本结构,沿着战略布局方向做大做强公司主业,为未来可持续发展夯实基础。


  募投新产线提升竞争力,优化财务指标


  公司所处的锂电铜箔行业作为技术和资金密集型行业,在高性能极薄锂电铜箔市场需求进一步扩大和PCB用铜箔需求持续增加的背景下,锂电铜箔企业不断加强生产和研发投入,以满足下游客户的产品需求。公司于2021年11月披露定增预案,募投项目将为公司新增年产4.6万吨高性能锂电铜箔生产线以及年产2万吨的高端标准铜箔生产线,可以有效丰富公司的产品结构,满足下游客户日益增加的高性能产品需求、维护优质客户资源、巩固与下游企业的深入合作关系提供产能保证,不断提升公司的综合竞争力。


  本次成功发行,有效满足了公司业务发展需要,有利于增强公司资本实力,同时营运资金将得到进一步充实,公司资产负债率进一步下降,增强公司整体运营效率,促进业务整合与协同效应,从而提升公司盈利能力和综合竞争力。


  公司还表示,本次发行募集资金到位后,公司总资产和净资产将同时增加,资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升,资本结构得到优化,也为公司后续发展提供有效的保障。2022年半年度报告显示,公司截至6月末资产负债率为45.11%,期末现金及现金等价物余额为8.73亿元。


  持续获得机构看好,优化股东结构


  公司本次定增预案披露后,众多机构密切关注公司。根据公司披露的机构调研信息,2021年11月至今累积有385家(次)机构通过线上和线下多种形式对公司进行调研。2022年7月公司本次定增获得证监会注册批复文件后,正式启动发行事项,9月29日(T日)共有24名投资者参与报价,发行对象最终确定为17家,发行价格确定为48.50元/股。


  上述17家发行对象包括财通基金、诺德基金、嘉实基金、农银汇理基金等著名公募机构,安联保险、百年人寿等险资机构,江西国控资本有限公司、宁德市国有资产投资经营有限公司等地方国资,J.P. Morgan Securities plc(摩根大通)、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)(中国信达资产旗下)、国调战略性新兴产业投资基金(滁州)合伙企业(有限合伙)(中国诚通集团旗下)这样的巨头也参与其中。


  值得关注的是,获配股数最大的赣州发展定增叁号投资基金(有限合伙),在发行完成后对公司持股约1195.88万股,持股比例为3.93%。公司大股东广东嘉沅投资实业发展有限公司也参与本次定增,获配股数达1030.93万股,发行完成后合计对公司持股7363.37万股,持股比例为24.19%,仍为公司控股股东。


  公司股东结构持续优化,并持续吸引机构重仓。公司2022年半年报显示,截至6月末,前十大流通股东中有7家为基金公司以及1家国际投行摩根大通,由于香港投资者经由陆股通买入公司股票,香港中央结算有限公司也在二季度新晋十大流通股东之列。基金季报数据显示,截至6月末,共有16只基金的十大重仓股中持有嘉元科技。(文穗)

乐酷家生活网(lekujia.com)—生活消费—快乐生活多一点点,炫酷生活就在乐酷家生活网

免责声明:本文上述内容出于分享更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,也不构成任何其他建议。其文中陈述文字和内容来源于第三方或网络,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如有稿件内容、版权等问题请及时联系我们进行处理。: 乐酷家

热门文章

发表评论